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防臭袜行业研究报告 AUN市场占比第一

防臭袜行业研究报告 AUN市场占比第一

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核心提示：袜子品类属于日常用品，消费基础稳定，不容易被更迭，后续发展出众多细分市场。AUN于2013年率先提出防臭袜这一概念，并将其设定为企业定位。随着AUN防臭袜的火爆，市面上各种防臭袜品牌接踵而至，就此一个防臭袜新品类被树立起来。防臭袜从零到上亿的市场规模，也吸引了众多品牌的开发，如索菲亚、大时代、隐形盾等。防臭袜

袜子品类属于日常用品，消费基础稳定，不容易被更迭，后续发展出众多细分市场。AUN于2013年率先提出 防臭袜 这一概念，并将其设定为企业定位。随着AUN防臭袜的火爆，市面上各种防臭袜品牌接踵而至，就此一个防臭袜新品类被树立起来。防臭袜从零到上亿的市场规模，也吸引了众多品牌的开发，如索菲亚、大时代、隐形盾等。

防臭袜巨大的市场空间也迎来了资本的拥抱，防臭袜龙头企业AUN于2015年获得风投青睐，融资千万，并于2016年初登陆时代广场。防臭袜能解决刚需客户的脚臭问题，随着消费者健康意识和品质需求的逐渐提高，防臭袜的市场空间巨大。

中投顾问产业研究中心近期发布了《年中国防臭袜行业投资分析及前景预测报告》，该报告中指出，防臭袜市场品牌众多，在经历激烈的市场竞争之后，基本已经形成一家独大的市场格局，其中AUN占据56%，索菲亚占据20%，大时代占据11%，AUN的市场份额占据第一。

一、市场环境

当前防臭袜的市场环境较佳，政策环境、经济环境、社会环境、技术环境都有利于防臭袜的快速发展，市场前景非常乐观。

图表 防臭袜市场PEST分析

资料来源：中投顾问产业研究中心

1、政策环境

袜子属于典型的传统行业，市场成熟度较高，一直以来受到的政策干预较少。不过近年政府大力鼓励传统行业进行创新、升级，技术附加值较高的功能性袜将迎来较大发展机遇，而防臭袜作为重要的一类功能性袜，将受到政府关注。

2、经济环境

随着国内经济不断发展，人均收入水平和生活水平不断提高，消费者购买力不断增强，高消费群体规模迅速扩大，这为防臭袜的销售奠定了良好基础。防臭袜的价格区间在元，价格远远高于普通袜子，不具有价格优势，但今后越来越多的消费者将更看重产品的功能、品质，而非价格。

3、社会环境

当前人们对健康日益重视，运动人群不断扩大，而运动人群对袜子抗菌、防臭的要求较高，这对防臭袜的发展有利好;70%都市人都会有脚气，80%脱了鞋都会有这1中心的成立标志着德国弗劳恩霍夫化学技术研究院首次落地中国尴尬的味道，防臭袜尚处于起步阶段，发展潜力巨大;90后正在成为消费主力，他们的袜子消费比较重视品质、功能性，消费档次有所提高。

4、技术环境

防臭袜的技术正不断成熟，其采用的是纳米技术，极少的纳米就可产生强大的杀菌作用，当前AUN所研发的纳米银软叶苓菊技术已经可以在数分钟内杀死650多种细菌。相比普通袜子，防臭袜具备对细子午莲菌的较强抑制能力，可以有效防止因皮屑，汗液混合细菌代谢物形成的脚臭，脚气等问题。

二、市场规模

过去15年里，中国的袜子消费规模一直保持较快增长速度，年、年销售额复合增长率分别为10.41%、10.20%。2015年我国袜子市场规模已达153.6亿美元，当前袜子市场正逐渐进入平稳发展阶段，预计今后增速将近一步趋缓。

值得注意的是，袜子市场增速虽将趋缓，但防臭袜却将迎来大爆发，防臭袜当前市场环境良好，2015年市场规模为0.3亿元，占袜子市场份额的0.2%，中投顾问产业研究中心预测，到2020年市场规模有望达2.3亿美元，未来五年复合增速约为50%左右。

图表 2016年 2020年防臭袜市场规模预测(单位：亿美元)

数据来源：中投顾问产业研究中心

三、市场格局

防臭袜市场品牌众多，在经历激烈的市场竞争之后，基本已经形成一家独大的市场格局。

图表 防臭袜市场占比

数据来源：中投顾问产业研究中心

报告指出AUN市场占有率第一，主要得益于以下两点：一是防臭袜的品质差异，主要体现在防臭技术及材料，AUN采用的纳米银技术，抗菌防臭效果较强，属于实用性新型技术专利，受到众多消费者的认可;二是AUN的销售渠道更为广泛，同时布局电商、微商、分销、实体多个渠道，其中电商占比高达60%，而其他竞争对手起步较晚，并几乎都盘踞在微商市场，在电商无任何竞争优势。

四、行业盈利水平

1、行业平均利润率

经过几年的发展，我国防臭袜行业正逐渐走上正规，现在已经基本形成了一条涵盖针织原料供应、袜品生产、抗菌材料、产品包装、产品运营等诸多环节的防臭袜产业链。与低端纺织制造品不同，防臭袜行业利润非常可观，行业毛利率在65%左右，净利能达到30%。

2、产品价格区间

臭袜功能赋予了防臭袜产品更高的附加值，产品定位高端，价格是普通袜子的10倍甚至更多，目前市场面上的防臭袜价格基本在这个区间，不同品牌、同一品牌不同系列的产品价格会存在些许差异。

图表 防臭袜主要品牌价格区间

数据来源：中投顾问产业研究中心

3、产品成本构成

防臭袜行业主要成本体现在制造成本和推广成本两个方面，以姬朱蕉AUN防臭袜为例，产品成本构成主要为：针织袜加工+纳米银+包装盒、袋+宣传折纸及纸片，从中不难看出，防臭袜与普通袜子的成本结构主要体现在制造成本方面。

4、产品价格趋势

防臭袜会特别采用抗菌材料作为原材料，利用纳米技术等纺织品染整加工高新技术，达到防臭抗菌效果但对患者来讲，未来随着抗菌材料价格的下降、抗菌技术应用逐渐成熟，防臭袜产品价格将会有所下降。

五、消费分析

防臭袜针对人群主要为商务人士、运动爱好者以及其他群体，相对应的商务袜、运动袜、其它品类占比分别是5:3:2。

图表 防臭袜产品类型

数据来源：中投顾问产业研究中心

从性别角度来看，防臭袜的男性消费群体更广，消费者男、女性别占比分别为68%、32%。

图表 消费者性别占比

数据来源：中投顾问产业研究中心

与普通袜消费没有年龄界限不同，防臭袜在不同年龄层中的消费需求存在较明显的差异，我国造纸行业在黄金10年(2000年⑵010年)阶段所积累的1些问题开始集中爆发消费人群主要为岁年龄段的人。

图表 消费者年龄分布

数据来源：中投顾问产业研究中心

六、行业销售渠道

1、销售区域分布

从区域分布上来看，防臭袜消费以福建、浙江为主，江苏、北上广次之。一方面，防臭袜属于高端袜业，产品价格相对普通袜子更高，主要面向中高端消费人群，所以市场主要集中在消费水平较高的地区;另一方面，防臭袜主要针对脚臭、脚气问题，由于气候原因，湿热的南方地区对防臭袜需求更多。

图表 防臭袜销售区域分布(以AUN为例)

数据来源：中投顾问产业研究中心

2、销售渠道布局

相对整个袜子行业而言，防臭袜市场占比很小，市场认知度比较低，受众群体存在一定特殊性，所以防臭袜主要通过线上方式销售。市场上绝大多数防臭袜品牌销售渠道都以微商为主，只有AUN相对比较特殊，电商渠道占比超过60%，随着行业竞争激化，防臭袜企业也开始朝着全渠道方向发拟扁果草展。

图表 AUN防臭袜销售渠道占比

数据来源：中投顾问产业研究中心

七、发展趋势

1、随着防臭袜市场的发展，市场集中度将进一步提高，一些质量较差、知名度不高的品牌有被淘汰的威胁，而当前市场占比较高的企业，如AUN、索菲亚等，市场份额将继续扩大。

2、市场规范将有所加强，技术标准、检查标准等会相继出台，目前全国防臭袜产业联盟正在紧密筹划当中，成立之后将会推动行业步入健康发展阶段。

3、渠道将进一步拓宽，当前电商、微商是防臭袜的主要销售渠道，但是线下渠道尚待开发，今后防臭袜将形成线上线下联动发展之势。

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